ახალგაზრდა ჯადოქარი მალეფისენტი განმარტოებით ცხოვრობდა მოჯადოებულ ტყეში, ზღაპრული ცხოველების გარემოცვაში, მაგრამ ერთხელ, ყველაფერი შეიცვალა მის სამყაროს ადამიანები შეეხნენ და თან მოიტანეს ნგრევა და ქაოსი, რის გამოც მალეფისენტს მოუწია თავისი სუბიექტების დაცვა, ბნელი ძალების მოწოდებითა და დახმარებით. მალეფისენტამ საშინელი წყევლა დაადო მეფის