MI6-ზე თავდასხმა განხორციელდა, ჯეიმს ბონდს კი - დამნაშავეების პოვნა მოუ­წევს, თუმცა ამ დროს ის თავისი უფროსის, M, შავ-ბნელ წარსულს შეეჩეხება. აგენტ 007 მძიმე არჩევანის წინაშე დგას, ენდოს თუ არა მათ, ვისთვისაც მუშა­ობს.